Si vendes servicios, ya conoces el ciclo: sales de la reunión con mil notas y después te toca media tarde armando la propuesta, buscando precios y redactando el correo. Este flujo conecta 3 herramientas para que pase casi solo. Tú solo revisas y envías.
Qué necesitas
Tres cosas, una sola vez: Claude (claude.ai, plan pago) con los conectores de Google Drive y Gmail activados (botón + del chat, opción Conectores), y en tu Drive dos archivos: tu plantilla de propuesta y tu lista de precios. Para la reunión, cualquier transcripción sirve: la de Meet o Zoom, o la grabadora de tu teléfono (avisa que estás grabando).
Sube la transcripción
Apenas termina la reunión, pégale la transcripción a Claude y pídele lo importante. Nada de releer notas: en un minuto tienes el resumen que alimenta todo lo demás.
Saca lo más importante que necesita el cliente: el alcance del proyecto, el presupuesto, las fechas y quién decide. Te dejo la transcripción de la reunión. Dame una lista corta y al final dime en una línea qué es lo que más le importa.
Tu plantilla + tus tarifas
Aquí está la magia: Claude busca tu plantilla y tu lista de precios en Drive y llena la propuesta con lo que se habló en la reunión. Con tus tarifas reales, no números inventados.
Entra a mi Google Drive: ahí tengo mi plantilla de propuesta y mi lista de precios. Llena la plantilla con lo que salió de la reunión: alcance, entregables y tiempos, usando mis tarifas reales, no inventes números. Lo que no haya quedado claro, márcalo como [PENDIENTE] y déjame esa decisión a mí.
El correo, redactado
Último paso: Claude crea el borrador en Gmail con el correo redactado y la propuesta adjunta al correo. Tú solo revisas y das enviar. El cliente la recibe el mismo día de la reunión, que es cuando más ganas tiene de comprar.
Ahora conéctate a Gmail y déjame el correo redactado para este cliente, con la propuesta adjunta. Corto y cercano: agradece la reunión, resume en 3 líneas lo que entendimos y cierra con el siguiente paso concreto. No lo envíes: déjalo en borradores, lo reviso yo.
Todo en un solo pedido
Cuando ya tengas los conectores listos, no hace falta ir paso por paso. Un solo mensaje y Claude encadena las tres herramientas:
Aquí está la transcripción de mi reunión con [cliente]. 1. Saca lo más importante que necesita: alcance, presupuesto y urgencia. 2. Entra a mi Google Drive: ahí tengo mi plantilla de propuesta y mi lista de precios, y arma la propuesta con mis tarifas reales. 3. Conéctate a Gmail y déjame el correo redactado para enviarla hoy mismo. Marca como [PENDIENTE] todo lo que necesite mi decisión.
Hazlo skill y no lo repitas más
La versión final: en vez de pegar el combo cada vez, se lo enseñas a Claude una sola vez como skill. De ahí en adelante solo le envías la transcripción y el nombre del cliente, y él hace el resto.
Créame una skill llamada mis-propuestas con este flujo: cuando yo te envíe la transcripción de una reunión y el nombre del cliente, 1. Saca lo más importante que necesita: alcance, presupuesto y urgencia. 2. Entra a mi Google Drive: ahí están mi plantilla de propuesta y mi lista de precios, y arma la propuesta con mis tarifas reales. 3. Conéctate a Gmail y déjame el correo redactado para ese cliente. Aprende también la estructura y el tono de las propuestas que te comparta. Yo solo te paso la reunión y el nombre, tú haces el resto.